故事发生在二十世纪三十年代,莫家班是当时最红的戏班,曾经获得过老佛爷的钦点。然而,就在班主莫大江(侯桐江饰)七十大寿的生日宴上,军阀龙大胜(刘承俊饰)的妹妹龙剑冰(王美英饰)现身,逼迫莫家班解散。莫小河(陈国坤饰)是莫家班的最后一任弟子,他深深的为美丽冷酷的龙剑冰所着迷,但是龙剑冰却只把他当猴耍。